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中国光伏产业靠补贴救赎是不够的
2011-01-25 00:26
本文摘要:中国与欧盟关于光伏产品反倾销和反补贴案件的第一轮谈判破裂。周四a股光伏板块反应迅速,多达10只股票跌幅超过4%。但相比于市场整体下跌1%以上,光伏板块整体下跌2%以上可能不会大太多。 可以说谈判受挫的影响在市场预期之内。博弈论尚未完成,欧盟是否征收惩罚性关税的可行性判断将在两周内实施,最终裁决可能在年底实施,因此仍有谈判时间。去年年底,美国终于决定征税,主张征收关税,但出口市场占比很小,而欧盟在中国光伏产品市场仅次于中国。

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中国与欧盟关于光伏产品反倾销和反补贴案件的第一轮谈判破裂。周四a股光伏板块反应迅速,多达10只股票跌幅超过4%。但相比于市场整体下跌1%以上,光伏板块整体下跌2%以上可能不会大太多。

可以说谈判受挫的影响在市场预期之内。博弈论尚未完成,欧盟是否征收惩罚性关税的可行性判断将在两周内实施,最终裁决可能在年底实施,因此仍有谈判时间。去年年底,美国终于决定征税,主张征收关税,但出口市场占比很小,而欧盟在中国光伏产品市场仅次于中国。一旦下跌,要么通过关闭大量企业大幅降低产能,要么通过启动国内市场消化产能。

后者是业内普遍预期的。光伏行业逆变器公司股价周四下跌,反映出政府救市的预期。为了应对危机,中国政府6月份有两张牌可打:一是如果欧盟作出严格的双反转初步裁定,我会以一定程度的双重反对进行恐吓;业界更关注的是另一张牌,即补贴光伏电价的新政策。

可以说整个光伏行业都在期待新政。去年年底以来,国家多个部门对光伏企业扶持计划进行了密集调研,包括获得资金和更多优惠政策,预计近期将实施,以对冲欧盟双重倡导的影响。

中国光伏产业的快速发展和瞬间衰落,无法避免补贴因素。随着国内外补贴政策的推进,中国在几年前成为全球最大的光伏产品生产国,其产业模式独立于高科技产业链,主要应用于国外市场。因此,自成为最大生产国以来,产能不足和核心技术缺乏两大问题正在冲刷危机湖。作为投入了巨大资源的朝阳产业,如果后期得不到扶持,将面临巨大的沉没成本,在新能源格局中不会落后。

我坚信这是中国计划实施支持新政的考虑。这是挽救光伏产业免于被迫回头的方法。然而,新政策必须为两大问题付出代价:产能不足和核心技术缺乏。如果只是为了防止没有竞争力的企业倒闭,那就冲堰塞湖,拖延解体时间。

上一次,为了应对2008年的金融危机,中国以100亿元的补贴规模出售金太阳项目,帮助光伏产业启动国内市场,引发各种混乱。这一次国内市场是靠政策启动的,所以包括补贴在内的整套政策,不应该推动产业融合、技术创新、成本控制,让光伏产业在童年时期就过上了寒冬。


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